RATU & Sukuk 2026 Oversubscription 6,8x, Permintaan Rp 5,46T

Penawaran umum Obligasi I PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) Tahun 2026 dan Sukuk Wakalah I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 menampakkan oversubscription 6,8 kali. Investor menaruh total permintaan sebesar Rp 5,46 triliun.

Rincian oversubscription: Obligasi I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 terjual 8,61 kali, setara Rp 2,58 triliun. Sukuk Wakalah I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 terjual 5,76 kali, setara Rp 2,88 triliun.

Direktur Raharja Energi Cepu, Adrian Hartadi, menegaskan bahwa oversubscription ini menandakan minat tinggi investor. Menurutnya, kepercayaan investor didorong oleh model bisnis dan fundamental perusahaan.

“Perseroan akan mengelola dana hasil penerbitan ini secara disiplin serta terus memperkuat portofolio aset energi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” ungkap Adrian dalam keterangan tertulis, Jumat 27 Maret 2026.

Struktur final: RATU menerbitkan Obligasi sebesar Rp 300 miliar dengan tenor 5 tahun kupon 7,95 % dan tenor 7 tahun kupon 8,50 %. Sukuk Wakalah diterbitkan Rp 500 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun, imbal hasil wakalah masing‑masing 7,95 % dan 8,50 % per tahun, dibayarkan triwulanan.

Penerbitan ini memperoleh peringkat idA (Single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (Single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Dana segar akan digunakan untuk pendanaan perseroan, termasuk cash call pengembangan aset di wilayah kerja Jabung dan Cepu. Selain itu, dana akan dipakai refinancing fasilitas pinjaman bank eksisting guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung strategi pertumbuhan perusahaan.

Dengan oversubscription yang kuat, PT Raharja Energi Cepu menunjukkan bahwa investor percaya pada prospek energi dan manajemen yang berkelanjutan.